泰康人寿保险股份有限公司成立于1996年8月22日，总部位于北京。经过20年稳健、创新发展，已成长为一家以人寿保险为核心，拥有企业年金、资产管理、养老社区和健康保险等全产业链的全国性大型保险公司，连续11年荣登“中国企业500强”。泰康人寿通过完善的个人保险、银行保险、团体保险、电话销售及经纪代理全渠道，为客户提供包括寿险、健康险、意外险、投连险、年金险等在内的丰富多样的保险产品。同时积极拥抱互联网，致力于互联网保险业务的创新与开拓，整合线上、线下保险服务，提供普惠保险产品，全力打造“互联网保险”第一品牌。作为保险行业的翘楚，泰康人寿在内部管理和客户沉淀等方面也有比较急切的管理诉求。在与任我行CRM详细沟通以后，选择启用任我行协同CRM分模块产品，主要解决公司客户资源沉淀、工作自动流转（工作流）、数据统计、企业办公资源管理等问题。泰康人寿发展至今，泰康人寿在全国设分公司、中心支公司、营销服务部等各级服务机构4200余家，具有非常庞大的客户数量。此次泰康人寿四川分公司通过CRM系统，对客户进行标准化管理。①首先管理好客户的基本信息、财务信息，随时能了解到客户的情况，让业务员也知道在寻找或者了解客户的过程中，应该留下客户的哪些信息，实现标准化带人。②通过客户价值和客户生命周期都客户进行统一分类管理。意向客户-成交客户-流失客户，VIP大客户-金牌客户-银牌客户-普通客户，合作伙伴、竞争对手等，分门别类，统一管理。③通过客户大数据分析，知道客户的来源、行业、地区、财务状况等，为营销决策提供依据，实现精准营销。通过CRM系统中的资源管理，实现企业办公用品的出入库，办公室预定，车辆预定、调度、归还、检修等，规范办公资源管理，让其得到更加合理有效的利用。工作流是一系列相互衔接、自动进行的业务活动或任务。费用申报、请假、外出、出差等需要得到上级领导批复的活动，都可以使用工作流管理。有效减少企业内耗、提高运营效率。想要统计CRM系统里的数据？使用自定义报表，能够快速进行数据查询。出差费用、外出报销费用、活动费用、保险客户数量等企业重要核心数据，自定义报表快速统计。
